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Twitter上市承销商增加:大摩小摩携手高盛

时间:2013-09-27 03:49来源:awice 作者:宏福圣 点击:
北京时间9月26日上午消息,据《华尔街日报》报道,消息人士周三透露,Twitter已聘请投资银行摩根士丹利和摩根大通,担任即将进行的IPO(首次公开招股)的承销商。 消息人士透露,在摩

北京时间9月26日上午消息,据《华尔街日报》报道,消息人士周三透露,Twitter已聘请投资银行摩根士丹利和摩根大通,担任即将进行的IPO(首次公开招股)的承销商。

消息人士透露,在摩根大通和摩根士丹利加入之后, ,高盛仍将牵头Twitter上市相关事宜。

Twitter本月初宣布,已经向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书,目前仍处于保密期。

消息人士透露,Twitter可能会在今年11月上市。SEC通常需要两个半月时间来批准一家公司的上市申请。Twitter的最终上市时间将取决于监管部门的批准时间和市场条件。

如果Twitter选择在11月末上市,那么该公司必须在11月初公开招股说明书。依据美国《创业公司扶助法案》(JOBS Act),私有公司在进行IPO最后路演的至少21天之前,必须把招股说明书公之于众。

Twitter上市将是近年来最受投资人期待的IPO之一。投行将获得巨大回报,不仅因为投资银行会获得巨额上市代理费,还能够凸显投资银行在承销中的品牌价值。此外,与Twitter在上市时建立关系,也有助于在未来Twitter进行收购时出任顾问。

选择高盛、摩根大通和摩根士丹利担任主承销商,Twitter的做法与Facebook相同,只不过在Facebook的IPO中,摩根士丹利是领衔承销商。

另有消息人士透露,Twitter仍在与银行进行贷款谈判。未来,还将有更多投行担任Twitter上市的联席承销商。

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