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德国香水美容零售商Douglas计划年内上市

时间:2015-06-02 00:18来源:宏福圣速递 作者:宏福圣速递 点击:
德国零售集团香水及美容产品零售商Douglas正筹备今年内重返公开市场。 Douglas AG两年半前被美国私募基金Advent和Douglas创始人Kreke家族间接控股公司Beauty收购后并从德国证券市场退市。不

德国零售集团香水及美容产品零售商Douglas正筹备今年内重返公开市场。

Douglas AG两年半前被美国私募基金Advent和Douglas创始人Kreke家族间接控股公司Beauty收购后并从德国证券市场退市。不过持有80%控股股权的Advent今年初已经寻求退出,并已聘请摩根大通和高盛处理出售事宜。此前曾有分析称拥有Douglas主要竞争对手丝芙兰的全球最大奢侈品集团酩悦·轩尼诗-路易·威登集团很有可能接手,因为据称LVMH早在Advent收购Douglas之前就对其窥觑已久。Douglas估值约30亿欧元。

Douglas计划配售现有股份并增发约7,000万欧元的新股,筹集资金进行国际扩张,并通过多渠道发展及新产品开发来增强销售。而持股20%Kreke家族将保留数量不明的股份。

据Douglas介绍,集团目前在欧洲19个国家拥有超过1,700间门市,市占率达17%,是欧洲最大香水零售商和第二大美容零售商。在截至2014年9月30日的2013/2014财年,Douglas收入上涨2%至33亿欧元,加上年内法国香水和美容连锁零售集团NocibéSA所贡献的5亿欧元收入,该财年总收入达38亿欧元。

为全力聚焦美容业务,Advent收购Douglas后出售了后者旗下的糖果零售商Hussel和珠宝零售商Chris(英国私募股权公司3i集团接盘),并于2014年2月通过Douglas旗下子公司AI Perfume France SAS收购法国美容和香水连锁零售集团Nocibé。集团首席执行官Henning Kreke表示对Nocibé的收购已经被证明是成功的,为集团的香水业务带来巨大潜力。

集团今日最新披露在2014/15财年上半年收入约15亿欧元,撇除一次性项目和重组开支后的核心盈利EBITDA约1.8亿欧元。Henning Kreke指出集团自退市后成功从德国综合性零售集团转型为主营香水的国际连锁零售商,未来将从高端美容市场的进一步增长中得益。不过分析师指出香水业务一年只有11-12月两个月的旺季,除非Douglas大幅拓展美妆及护肤业务,否则上市后又将陷入困难。

Douglas还拥有图书连锁零售商Thalia,集团已聘请Macquarie处理出售。

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